L’expertise au service de l’humain

Notre mission est de permettre à nos clients de conduire dans les meilleures conditions leurs projets patrimoniaux. A leurs côtés dans la durée, nous les accompagnons et conseillons dans la constitution, l’organisation, le développement et la transmission leur patrimoine.

Nos Valeurs

Nos clients sont des chefs d’entreprises, des cadres dirigeants, des professions libérales, des entreprises, des associations et des fondations.
Nous les accompagnons pour leur offrir les meilleurs conseils et solutions à travers nos promesses d’engagement, d’expertise, d’innovation et de transparence.

ENGAGEMENT

ENGAGEMENT

EXPERTISE

EXPERTISE

INNOVATION

INNOVATION

TRANSPARENCE

TRANSPARENCE

Notre équipe

Un actionnariat mixte entre management et institutionnel de premier plan, le groupe APICIL. Une équipe pluridisciplinaire aux compétences complémentaires.
Guillaume Sereaud

Guillaume Sereaud

Président – Associé
Pierre Bertrand

Pierre Bertrand

Directeur Général – Associé
Hervé Gouttebaron

Hervé Gouttebaron

Senior Advisor – Associé
Anne-Marie DURAN

Anne-Marie DURAN

Directrice administrative et financière
Anne-Lise Dutrait

Anne-Lise Dutrait

Assistante de direction
Martial Fein

Martial Fein

Directeur Régional
Sandrine Jonnard

Sandrine Jonnard

Assistante commerciale
Bruno Mattia

Bruno Mattia

Conseiller en gestion de patrimoine
Franck Sorbara

Franck Sorbara

Responsable de développement