ALIQUIS

Firm Invest

Accompagner les entreprises et organismes à but non lucratif pour bâtir des solutions de placement de trésorerie sur mesure

Pour nos clients, nous créons des solutions de placement de trésorerie sur mesure. Nous vous conseillons sur les solutions en parfaite adéquation avec votre cahier des charges. Nous suivons vos investissements en tenant compte de vos besoins de liquidité. La performance de nos outils de reporting permet un suivi optimal

AUDIT

AUDIT

Analyse de vos besoins grâce à un audit complet de la situation actuelle de votre entreprise et de vos placements

Détermination des classes d'actifs adaptées selon la durée, les niveaux de protection et la stratégie souhaitée

Prise en compte de vos projets et de l'évolution de l'entreprise

Finalisation du cahier des charges
STRATEGIE

STRATEGIE

Construction de la ou des stratégie(s) d’investissement sur-mesure en fonction du cahier des charges établi

Détermination des enveloppes d’investissement réceptacles des stratégies choisies

Validation et choix de la ou des solution(s) choisie(s)
MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE

Appel d’offres auprès des différents partenaires

Choix du ou des partenaire(s)

Exécution et mise en place des solutions d’investissement
REPORTING / SUIVI

REPORTING / SUIVI

Mise en place de solutions digitales de suivi

Points réguliers sur les solutions d’investissement choisies avec un interlocuteur dédié et à la fréquence de votre choix

Adaptabilité et aménagement des solutions

Je souhaite être accompagné

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