ALIQUIS

Smart Link

Accompagner les professionnels du droit et du chiffre dans le développement de l'expertise patrimoniale

La gestion de patrimoine étant par essence pluridisciplinaire, nous collaborons et mettons en place des partenariats sur-mesure avec les professionnels du droit et du chiffre pour développer l’expertise patrimoniale.

Notre mission

Développer l’interprofessionnalité

Développer l’interprofessionnalité

Inscrire nos activités dans cadre réglementaire et déontologique 

Faire preuve d’une éthique exemplaire

Faire appel aux experts reconnus dans chaque domaine concerné

Mise en place d’une charte interprofessionnelle
Former vos équipes

Former vos équipes

Mise en place de formations patrimoniales sur mesure

Formations en droit patrimonial

Formations en fiscalité patrimoniale

Formations en stratégie patrimoniale du chef d’entreprise

Formations en solutions d’investissement
Partager les compétences

Partager les compétences

Valoriser la complémentarité des métiers et les compétences

Organisation de rencontres interprofessionnelles

Ateliers et mises en pratique
Vous accompagner auprès de vos clients

Vous accompagner auprès de vos clients

Vous accompagner dans le conseil en stratégie sur les patrimoines privé et professionnel auprès de vos clients

Informer nos partenaires des travaux engagés avec son client dans le respect du secret professionnel

Évènements thématiques sur-mesure pour vos clients ou prospects.

Construire un modèle économique sur mesure

EN 2022,
Aliquis Smart Data

Afin de détecter les besoins et d’apporter les conseils adéquats, nous avons créé pour nos partenaires, un portail patrimonial intelligent ALIQUIS SMART DATA permettant de trouver la ou les solutions à mettre en place face aux objectifs de vos clients.

 

  • Optimiser ses revenus
  • Anticiper la dépendance
  • Réduire ses impôts
  • Développer son patrimoine
  • Détenir son immobilier d’entreprise

 

  • Céder son entreprise
  • Protéger ses proches
  • Préparer sa retraite
  • Se protéger
  • Gérer sa trésorerie

Je souhaite être accompagné

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