Nos expertises & services

Acteur de la gestion privée et du family office, nous apportons un conseil multi-expertises en collaboration
avec d’autres conseils : experts-comptables, avocats,
notaires, banquiers d’affaires, assureurs…

Notre méthodologie

Notre méthodologie s’inscrit dans une relation de confiance et de proximité dans la durée.

AUDIT

AUDIT

Audit global de votre situation patrimoniale et sociale sur les plans privé et professionnel
STRATÉGIE

STRATÉGIE

Définition et planification d’une stratégie globale privée et professionnelle avec les autres Conseils
MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE

Mise en œuvre de la stratégie et coordination avec les Conseils
SUIVI

SUIVI

Accompagnement et adaptation dans la durée avec un accès digital dédié « Aliquis Office & services »

Ingenierie Patrimoniale & Sociale

Notre mission est de vous permettre de mieux appréhender votre situation patrimoniale en apportant les conseils et solutions patrimoniales les plus efficients grâce à une collaboration interprofessionnelle

  • Doit-on aménager votre mode d’union ?​
  • L’organisation patrimoniale privée et professionnelle est-elle adaptée à vos projets ?​
  • Quels sont les axes d’amélioration de votre situation budgétaire ?​
  • Votre situation fiscale peut-elle être optimisée ?​
  • Quelles stratégies mettre en place pour vous assurer une protection sociale maximale ?​
  • Votre transmission est-elle suffisamment optimisée juridiquement, économiquement et fiscalement ?​
Stratégie des modes de détention​

Stratégie des modes de détention​

Stratégie matrimoniale​

Stratégie matrimoniale​

Stratégie transmission​

Stratégie transmission​

Stratégie budgétaire​

Stratégie budgétaire​

Stratégie fiscale​

Stratégie fiscale​

Stratégie  sociale​

Stratégie sociale​

Conseil financier

Notre mission est de structurer votre stratégie d’investissement en vous apportant une expertise personnalisée et innovante pour vous permettre une allocation d’actifs sur mesure en fonction de l’horizon de vos projets

  • Gestion Conseillée​
  • Gestion Sous Mandat​
  • Gestion ISR
  • Produits Structurés​
  • Trésorerie d’entreprise​
  • Private Equity
  • Dette Privée​​
  • Luxembourg​

Conseil en investissement immobilier

Notre mission est de structurer votre stratégie de détention des actifs immobiliers (détention en direct, société civile semi-transparente ou à l’impôt sur les sociétés, foncière, techniques de démembrement de propriété..) et vous conseiller sur votre stratégie d’investissement en vous apportant une expertise sur-mesure et innovante sur l’ensemble des classes d’actifs de l’immobilier (résidentiel, commercial, bureaux, logistique, santé et éducation, …)​

  • Immobilier résidentiel
  • Immobilier professionnel
  • Nue-Propriété​
  • Forêts & Vignes​
  • Location Meublée​
  • Véhicule Dédié
  • Opération de Marchand ​de Biens​
  • Pierre Papier​

Retraite & Prévoyance

Notre mission est de construire une stratégie patrimoniale protectrice en vous apportant des conseils et solutions sur-mesure par des expertises internes ou externes avec nos partenaires

Les audits retraite et prévoyance permettent d’évaluer les niveaux de couverture sociale, d’optimiser la rémunération des dirigeants et d’estimer les prestations qui seront servies par les systèmes de retraite

01
Audit Retraite
  • Reconstitution de carrière et simulation de rente
  • Intervention auprès des caisses par mandat
01
Audit Prévoyance
  • Étude de vos niveaux de couverture et de vos besoins
  • Analyse tarifaire des contrats en cours
02
Stratégie Retraite
  • Constitution de revenus différés
  • Diversification des sources de revenus
02
Stratégie Prévoyance
  • Adaptation de vos niveaux de couverture
  • Constitution de solutions dédiées

Service Financement

Parce qu’organiser son patrimoine c’est aussi structurer le passif, nous vous accompagnons et conseillons sur vos stratégies de financement tant sur le patrimoine privé que professionnel avec vos conseils et/ou nos partenaires

Notre intervention se déroule en quatre étapes :

01
Détermination des besoins
02
Structuration
03
Appel d’offres
04
Mise en place
CRÉDIT LOMBARD​

CRÉDIT LOMBARD​

FINANCEMENT PROFESSIONNEL​

FINANCEMENT PROFESSIONNEL​

FINANCEMENT IMMOBILIER​

FINANCEMENT IMMOBILIER​

CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE​

CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE​

Office & Services

Pour vous accompagner, nous proposons le contrat de suivi personnalisé Aliquis Office & Services mêlant services, digital, expertises et accompagnement dans la durée.

PROXIMITÉ

PROXIMITÉ

Mise à jour annuelle de votre audit patrimonial et adaptation des stratégies​
CONSEIL

CONSEIL

Conseil et supervision des avoirs financiers détenus auprès de tiers​
FISCALITÉ

FISCALITÉ

Accompagnement pour optimiser votre situation fiscale
DIGITAL

DIGITAL

Espace patrimonial sécurisé dédié à la gestion de l’ensemble de votre patrimoine​
INGÉNIERIE

INGÉNIERIE

Accès privilégié à notre service d’ingénierie patrimoniale et sociale​
FORMATIONS DÉDIÉES

FORMATIONS DÉDIÉES

Nous accompagnons l’ensemble des membres d’une famille à appréhender la gestion de patrimoine​

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